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私募基金行业最新最专业全景报告(2016版)
发布时间：2017-02-20 点击数：4249
从新中国证券市场发行第一只股票开始，私募便伴随中国资本市场一路走来，发芽、生根，直至风起云涌，江湖翻腾。私募基金行业显得神秘莫测，私募界投资高手耐人寻味，我们将以数据的角度解读私募基金行业全景，与往常一样，这是一个很长的故事。
根据中国基金业协会数据，截止目前，在协会备案的私募基金家数已经达到26000余家，而在10年前，这个数字不到1000家。十年间私募基金数量增加了二十多倍，平均每年增速超过40%。
在如此高速发展的期间，又以2014年和2015年的新增数量最为惊人，2014年新成立私募基金六千余家，2015年新设私募基金公司超过一万家。
全国两万多家私募基金公司数量庞大，在所有省区都有相应的公司数量，当然分布上绝对不是均等的，主要集中在东部沿海比较发达的省市，北京、江苏、浙江、上海、广东几大省市明显强于其他地区，其次山东、天津、湖北、湖南、四川等地也有不少的私募基金，其余省区则较少。
具体数量上看，广东以超过6000家私募基金公司的数量排名全国首位，北京、上海分别有5000余家私募基金公司位列二三名，浙江和江苏私募基金数量也不少双双超过1000家。余下的省区，私募基金公司数量未达到600家。
根据中国基金业协会数据，私募基金公司员工人数接近40万，数量上超过了证券公司从业人员(30万)，更是远远超过公募基金从业人员(1.6万)和期货从业人员(4万)。当然与保险业(超400万)、银行业(近400万)尚不能对比。
北 京、广东、上海三地的私募基金公司员工人数均超过80000人，浙江超过27000人，江苏则超过17000人，山东、福建、天津三个省市的员工人数则在 八千到一万之间。其他省市中，四川、湖北、重庆的员工超过5000人，内蒙古、海南、甘肃、青海的私募基金公司员工人数不到1000人。
分布在城市上，全国有30个城市的私募基金公司数量超过100家，大多是各省的省会副省会城市，北上深遥遥领先，公司数量超过5000，员工数量超过 70000；杭州表现也非常突出，公司数量超过1000，员工数量超过16000；以下名单中未列出的城市，私募基金公司数量未达到100家，员工人数大 多也低于2000；我们就选取最具代表性的三个城市(北京、上海、深圳)进行一定的解读。
根据地图，北京的5000余家私募基金公司密密麻麻的分布在天安门的四周，星星点点已经分不清。私募基金公司主要集中在海淀区、西城区、东城区和朝阳区。
从热力图上看，同样如此，私募基金公司的数量非常之多，热度图已经覆盖了四环以内的几乎全部地方。
面积更小的上海，私募基金公司数量却和北京差不多都是5000余家，上海城区内几乎每一个角落都有私募基金公司的身影。主要又集中在浦东区、徐汇区、黄浦区、静安区、长宁区、虹口区。
中环以内，热力图几乎也是实现了全覆盖，此外在内城之外的地区，私募基金公司也是零星的分布着。
北京和上海的分布都是片状的，深圳却呈现特殊的条带状，主要分布在福田区、罗湖区、南山区。
热度显示，深南大道周边的区域是私募基金公司的重点布局范围。
由于整个行业的特殊性，绝大部分私募基金公司并不直接公布确切的规模数据，但是相应的有一个规模的范围，以下从自主发行基金规模、顾问管理基金规模、私募股权基金规模、创投基金规模四个方面进行解读。
私募基金公司的自主发行规模绝大部分在10亿元以下，规模超过十亿的已经属于佼佼者，数量不到200家。
私募基金自主发行规模在50亿元以上的公司共有38家，富众投资、和聚投资、恒天财富、淡水泉、歌斐资产、博道投资、理成资产、高毅资产、重阳投资、展博投资等等，详细列表如下：
私募基金公司顾问管理的规模大多也在10亿元以下，顾问规模超过10亿元的同样不到200家。
私募基金顾问管理规模50亿以上的公司有43家，和聚投资、星石投资、淡水泉、巨杉资产、千合资本、博道投资、景林资产、理成资产、映雪投资、重阳投资、朱雀投资等等，详细列表如下：
股权基金投资规模大部分在20亿元以下，超过20亿元的私募股权基金不到300家。
私募股权基金投资规模100亿以上的公司有47家，红杉资本、海峡汇富、歌斐资产、昆吾九鼎、中科招商等等，详细列表如下：
创业投资基金在国内正在逐渐兴起，规模相比普通证券投资基金也要小一些，大部分创投基金的规模在5亿元以下。
创投基金规模在10亿以上的公司有47家，经纬投资、张江科技创投、支点投资、梧桐树投资、中关村兴业投资等等，详细列表如下：
私募基金公司管理产品数量的多少，一定程度上也表现了公司的投研实力。
私 募基金公司管理的产品个数有多有少，歌斐资产管理公司(汇总了各个分公司子公司的总数)管理的产品数量超过500个，北京恒天财富投资管理公司管理的产品 数量超过400个，这前两家管理的产品大多为受托管理；朱雀投资、昆吾九鼎投资、星石投资、植瑞投资、中科招商投资、和聚投资的管理产品数量总计也超过 100个。
在顾问管理产品方面，星石投资以125个产品的数量领先私募行业，朱雀投资以94个产品名列次席，景林资产和博道投资都是50余个产品。另外知名的私募基金管理公司大多顾问管理的产品数量都超过20个，不再一一列举，查看详细列表即可。
私募行业在金融领域内算是一个最具江湖气息的分支，有江湖的地方就常有比拼和排名，此处我们列举一些优秀的私募产品和私募公司代表。
海通证券、国金证券、天天基金全部给于五星好评的基金有如下十只，其中泽熙投资和翼虎投资各占三席，名禹资产、睿策投资、易鑫安资产、潼骁投资各占一席。泽熙3期成立以来的回报最为惊人，累计净值增长接近40倍，平均年复合增长率超过130%。
成立日期在2013年以前，有连续净值披露的私募产品约有2000多只，我们筛选了自2013年至2015年三年中每年收益都可以排进前20%的产品，有74个，也就是说，能稳定排名前20%的私募产品比例仅为3%左右，这些私募产品从目前来说是比较顶尖的产品。
在过去的三年中，这74只私募产品的累计收益率平均值为250%，平均年化收益率超过50%。
2016年，股票市场整体走弱，截止目前(2016.3.29)，上证指数下跌超过17%，创业板指下跌超过20%，如此情形下，不少过去三年表现优异的私募产品也受到重创，排名也跌出前20%的位置，2016年尚未结束，剩下的三个季度这些产品会表现如何我们拭目以待。
当然，也有一些产品，今年表现依然强势停留在业绩排名前20%，净值走势虽大多下跌，但也强于市场整体不少。
管理以上74只私募产品的公司，他们是在过去三年中表现优异的39家私募基金公司，和聚投资、睿策投资、云程泰、淡水泉、富恩德、新价值等等，详细列表如下：
投资者关注的落脚点，是私募公司投资的情况，截止发稿时，沪深两市共有近千家上市公司公布了年度财务报告，其中有10家上市公司的十大流通股股东中，出现了以上39家私募基金的一些身影，仅供投资者参考。
写在最后的话
这不是我们第一次以数据的视角解读一个金融行业，到目前为止，我们已经发布了券商行业全景报告（参见《券商行业最新最全版图(2016版)》和《百大券商全国31省势力范围全揭秘！》），期货行业全景报告（参见《期货行业最新最专业全景报告（2016版）》），都得到了相关从业人士的积极响应，可以查看公众号的往期文章。很明显私募基金行业报告不是最后一篇，后续报告敬请期待！
数据来源网络，基于中国基金业协会、中国证券业协会、金融统计年鉴、东方财富Choice数据处理！
附录：历年私募基金行业大事件(根据网络资料整理)
附录：2006-2015中国私募基金十大风云人物(资料来源第十届私募基金高峰论坛，排名不分先后)
